确认接入方式
先说明渠道类型与预计使用人数,据此确定对接的账号体系:是沿用现有账号直接绑定,还是新建独立分组。人数与分组方式在这一步定下来,后面的权限配置会快很多。
从确认接入方式到正式启用,共六步。资料齐全的情况下,一个工作日内完成权限配置与账号下发,当天即可进入首轮试用。
每一步都写明由谁提交、提交什么、多久出结果。按顺序办理即可,中间不需要反复确认。
先说明渠道类型与预计使用人数,据此确定对接的账号体系:是沿用现有账号直接绑定,还是新建独立分组。人数与分组方式在这一步定下来,后面的权限配置会快很多。
提交主体信息与对接人联系方式,表单项为必填两类。缺项、格式不符会在提交环节一次性提示,不会等到审核阶段才退回,避免来回补件。
按管理员、运营、查看三种角色划分权限。管理员可增减子账号,运营可操作日常功能,查看角色仅能读取数据。角色边界在启用前可随时调整,调整不影响已有记录。
生成登录入口与初始凭据,通过约定的联系渠道发送给对接人。首次登录会要求修改初始密码,子账号由管理员在后台自行添加,无需再次提交资料。
在测试分组内跑一次完整流程,重点核对数据看板的统计口径是否与实际业务一致。口径有差异的,此时提出并调整;确认无误后再关闭测试标记。
关闭测试标记后进入日常使用。后续如需增减账号、调整分组或变更角色权限,通过支持入口提交即可,48 小时内回复处理结果。
主体名称需与证件一致,对接人需填可接收凭据的手机号或邮箱。两者用同一份资料提交,避免拆分成两次工单。
写明预计开通的账号数量,以及是否需要按部门或地区分组。分组方式决定权限结构,启用后再拆分会多出一次调整流程。
若已有自建账号体系,说明字段与匹配规则即可,无需提供完整数据;不清楚的字段可以留空,配置环节会一并确认。
办理过程中容易停下来的地方基本集中在两类:资料缺项和权限划分不清。下面把处理方式写清楚。
办理时长从资料完整提交后开始计算,不含等待补件的时间。工作日 18:00 前提交的,通常当日完成权限配置;18:00 后提交的,顺延至次一工作日处理。
多数补件来自主体名称与证件不一致、对接人联系方式填错、账号数量与实际使用人数差距过大。这三项在提交前自查一遍,基本可以一次通过。
把主体信息、对接人与使用人数备好,提交后一个工作日内完成权限配置与账号下发。